Черновики объектов

Для быстрого сохранения объектов в системе вы можете активировать статус объекта «Черновик»

Объекты с этим статусом могут быть сохранены без необходимости заполнения всех обязательных полей. Эти объекты являются, по сути, временными, в дальнейшем вы должны перевести их в любой другой активный статус с дозаполнением всех обязательных полей.

Черновик необходим при старте работы объектам базы парсинга, чтобы фиксировать коммуникации с собственником, имея лишь обзорные, неполные данные по объекту.

Далее по мере продолжения работы данные дополняются и только после внесения всех обязательных полей, объект можно выгрузить на доски.

Отметим также, что Черновики без назначенного ответственного сотрудника видят все, с назначенным — только данный ответственный, а также администраторы и сотрудники с правами Менеджер, находящиеся с ним в одной CRM группе.

Чтобы включить работу с черновиками (в некоторых версиях системы может быть отключено), перейдите в раздел: Главное меню — Настройка — CRM – Объекты — выберите тип — вкладка Общие настройки

Отметьте галочку «Черновик» у того статуса, для которого хотите распространить перечисленные выше функции. Чтобы добавить новый пункт — внесите новый вариант выбора в поле «Статус объекта» для каждого типа объектов.

В черновиках есть дополнительные настройки прав доступа: кто может видеть и/или редактировать объекты с таким статусом.

Возможно вам также будет интересно: Интеграция с HH.ru