Оглавление / Напоминания, уведомления и календарь

Календарь

Календарь событий и напоминаний представляет собой внутренний органайзер сотрудника в CRM-системе. В нем вы можете поставить себе (или группе сотрудников) напоминание на любую дату/время. По достижении этой даты/времени появится уведомление о событии во всплывающем окне (если пользователь онлайн в системе) или по SMS/email, если настроено соответствующее уведомление.

Вы можете открыть календарь, перейдя по кнопке в верхней части страницы:

Существует два вида отображения напоминаний: таблица (доска) и календарь:

В календарь вы можете вносить любые напоминания. Для этого кликните на ячейку даты, на которую будет установлено событие (напоминание):

Откроется окно для постановки напоминания:

Вы можете указать следующие параметры напоминаний:

1 — заголовок события;

2 — участники события (по умолчанию напоминание устанавливается для себя; чтобы установить напоминание для группы сотрудников, поставьте отметку в пункт, указанный на скриншоте вверху);

3 — вывод уведомления при достижении события или другие настройки;

4 — дата/время события;

5 — однократность или регулярность события (с заданной периодичностью);

Обращаем ваше внимание на широкие настройки для регулярный событий

Вы также можете создавать напоминания с привязкой к объектам CRM:

Настройка прав доступа к календарям других сотрудников

Вы можете назначить права на группу сотрудников-наблюдателей (например, руководство), которые будут видеть календари других сотрудников (своих подчиненных, к примеру).

Для этого в окне календаря (или в административной панели) создайте группу наблюдателей:

Также вы можете это сделать в разделе Настройка - подраздел Органайзер

Внимание! Данная настройка доступна только пользователям с типом "Администратор".

Добавьте новую группу

1 — название группы;

2 — список сотрудников, чьи календари будут видны наблюдателям;

3 — список наблюдателей, которые смогут видеть календари выбранных в п.2. сотрудников.

После добавления группы у руководителей появится панель выбора сотрудника, календарь которого будет отображаться:

Настройка интеграции с Google Календарем

Вы можете также настроить интеграцию с сервисом Google Calendar: реализован двусторонний обмен данными, т. е. Напоминания из crm будут попадать в Google Calendar и наоборот.

Для подключения перейдите в настройки

Настройте авторизацию с вашим аккаунтом Google

Другие настройки

1 - задать свои виды типов событий*

2 - задать свои цвета маркеров*

3 - импорт/экспорт данных календаря в формате iCalendar

* настройка применяется для всех пользователей, доступна только администраторам

Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

Календарь общих событий (брони, дежурства)

Возможно вам также будет интересно: Онлайн-сообщения. Групповой чат

Вернуться к оглавлению