Управление документооборотом в CRMВ CRM системе INTRUM имеется возможность вносить стандартные бланки документов вашей компании. Структура, дизайн и оформление бланка может быть произвольное, например, созданное на основе вашего фирменного стиля.

После загрузки бланков пользователи CRM могут легко создавать типовые договора, коммерческие предложения, заявления, информационные письма, ценники и прочее прямо из карточки сделки или клиента с автоподстановкой их характеристики в текст документа.Генератор документов

Права на генерацию и просмотр документов гибко настраиваются. Все созданные таким образом материалы хранятся в системе с прикреплением к профилю клиента. Легко найти, распечатать или отправить клиенту на email.

Вопрос-ответ

Как мне загрузить наш стандартный договор компании в систему?

Вы это можете легко сделать через встроенный визуальный редактор, расставив теги, в какие места текста будут вставляться данные из карточки сделки, клиента или продукта. Если же вам нужен точно сверстанный шаблон на основе вашего фирменного стиля — вы можете загрузить HTML структуры документа в систему и на его основе его построить бланк.

 

Могу я настроить права доступа, чтобы разные отделы видели только свои документы?

Да, это очень легко сделать через настройки прав доступа.

 

Возможно ли в системе автоматизировать документооборот?

На основе функционала бизнес процессов вы можете реализовать любые схемы движения документов по структуре компании, согласование, визирование и прочее.

 

Можно ли загрузить документ на диск компьютера или распечатать?

Да, вы можете скачать сгенерированный в CRM документ на компьютер в формате pdf или же распечатать. Также вы можете из одного окна отправить копию на email клиента или партнера.

 


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.